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华东生铁与废钢现年内最大倒挂,原因何在?

2019-11-11 10:09 来源:我的钢铁网 手机也可看文章

我的钢铁网讯:2019年11月7日沙钢废钢价格上调80元/吨,调整后重一含税价格为2860元/吨,重二2820元/吨,重三2780元/吨,高炉废钢一2910元/吨,纯净废钢二2890元/吨,炉一2870元/吨,炉二2820元/吨等,并带动周边钢厂上调废钢采购价格。与此同时,7日华东炼钢生铁的现款含税价为2800元/吨,华东炼钢生铁价格比废钢低70元/吨,年底第二次出现倒挂,且倒挂幅度最大。

纵观近三年来华东生铁与废钢价差的情况,呈现出逐年缩小的态势,2017年华东废钢均价为1906.06元/吨,华东生铁均价为2648.96元/吨,生铁与废钢平均价差为742.89元/吨;2018年华东废钢均价为2564.05元/吨,华东生铁均价为3058.41元/吨,生铁与废钢平均价差为494.37元/吨;截止11月8日,2019年华东废钢均价为2765.12元/吨,华东生铁均价为2907.65元/吨,生铁与废钢平均价差为142.54元/吨。

值得一提的2019年生铁与废钢价格出现二次倒挂,分别是10月9日,生铁比废钢价格低30元/吨;11月7日,生铁比废钢价格低70元/吨。

图表1:生铁与废钢价格走势(单位:元/吨)

数据来源:Mysteel钢联数据

从废钢的经济使用效益来看,废钢作为一种载能资源,应用废钢炼钢可以大幅度降低生产钢铁的生产综合能耗,也可以大量减少“三废”产生,降低碳排放,同时,废钢更是一种无限循环使用的再生资源。对于短流程而言,由于电弧炉可以100%分解废钢,所以短流程钢厂的原料大部分是废钢。

对于长流程而言,使用废钢原因有三:

一是降低温度,通过加入废钢控制转炉温度;

二是扩大产能,某些钢厂的炼钢能力大于炼铁能力,通过消耗大量废钢来提高产能;

三是降低炼钢成本,通常废钢的成本要低于铁水成本,多吃废钢可以降低炼钢成本。

一般情况下,废钢的成本要低于铁水成本,钢厂才会考虑大量吃废钢降低炼钢成本,换而言之,废钢的价格应该低于铁水的价格才具备经济效益。

那么,如今华东地区炼钢生铁与废钢价差出现倒挂,其原因是什么呢?针对这个问题,笔者同大家一起探讨一下,从以下二个方面展开:

一、废钢资源略紧,钢厂库存偏低。

2019年全国钢厂积极使用废钢,产量创新高,国家统计局数据显示,2019年1-9月,全国累计生铁6.12亿吨,粗钢7.48亿吨,材9.09亿吨,累计同比分别增长6.3%、8.4%、10.6%。与此同时,中国汽车工业协会数据显示,2019年全国汽车产销继续下降,1-9月,产销量分别为1815万辆和1837万辆,同比下降11.4%和10.3%,可见,汽车产量下降,废钢产出不及预期。

另悉,2019年电弧炉厂计划全年新增投产2101万吨,其中已投产642万吨,未投产1459万吨。综上所述,2019年废钢市场需求大于供给,资源表现出略紧的格局。据Mysteel数据显示,截止11月7日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量261.95万吨,周环比增6.39万吨,增幅2.5%,年同比降35.7万吨,降幅12.0%,与2018年均值降44.03万吨,降幅14.4%,由此可见,当前库存处于较低水平,对废钢价格有一定的支撑。

图表2:61家钢厂废钢库存走势(单位:万吨)

数据来源:Mysteel钢联数据

面对废钢资源略紧、钢厂库存偏低的情况,钢厂唯有上调废钢采购价格,增加自身竞争力吸引到货。

二、铁矿石、焦炭价格偏弱运行,领跌废钢价格

随着华东地区天气预警限产解除,近期焦企陆续复产,山西、河北等地仍有天气预警导致的短期限产状况。库存方面,焦企库存继续累积,销售压力仍未缓解,焦炭第二轮下调落地后,钢厂采购积极性未明显提升,焦炭下行压力仍在。整体来看,焦炭供应端开工小幅回升,需求端高炉开工下滑,供需上给予焦炭支撑依旧较弱,第二轮50元/吨下调后,焦炭下行压力仍在,预计短期内焦炭现货市场仍有承压走弱可能性。

至于铁矿石,亦如此,钢厂采购量下降,市场成交较差,商家出货意愿较强,议价空间加大,预计短期内铁矿石市场震荡偏弱运行。相对于铁矿石、焦炭承压下行的走势,废钢价格则显得相当坚挺,滞后于铁矿石与焦炭,即铁矿石、焦炭领跌废钢价格

对于当前华东地区炼钢生铁与废钢价差出现倒挂的局面,笔者认为不可持续,更多的则是昙花一现,因为当废钢不再具有经济效益的时候,废钢使用量定会下降,势必抑制废钢价格的表现。

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